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中国生物制药:拟发行7.5亿欧元零息可转债

时间:2020-01-24 15:06:27       来源:格隆汇

1月23日丨中国生物制药(01177.HK)公布,建议发行7.5亿欧元于2025年到期的零息可转换债券。

公告显示,如果债券全部按每股股份的初步换股价19.09港元进行转换、并且不再发行其他股份,债券将转换成约3.38亿股股份,约占公司截至公告日已发行股本的2.69%,以及约占公司在债券全部转换下发行转换股份后的已发行股本的2.62%。

据悉,预计债券所筹资金净额约为7.42亿欧元,对照初步换股价,每股转换股份的发行价格净额约为18.88港元。就债券发行所筹资金净额集团拟用于研发开支、建设生产设施、销售及营销及一般企业用途。